خلاصه داستان

قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچه‏اى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى‏ باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...

کارگردان: Wolfgang Reitherman

بازیگران: Sebastian Cabot، Karl Swenson، Rickie Sorensen